鲁能集团计划发行8.16亿公司债券 期限为5年

12月24日，鲁能集团有限公司披露2020年公开发行公司债券(第二期)募集说明书。

观点地新媒体查阅获悉，本期债券简称为20鲁能02，代码为175598;发行规模不超过人民币8.16亿元(含8.16亿元)，债券票面金额为100元，按面值平价发行;发行首日为2020年12月28日，预计发行/网下认购期限为2020年12月28日至2020年12月29日，共2个交易日。

本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司。

本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

此外，本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。

鲁能集团表示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于置换15鲁能债已偿还的本金。

另据观点地产新媒体了解，经中国证监会于2020年12月9日签发的“证监许可〔2020〕3369号”文注册，同意鲁能集团在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币34亿元(含34亿元)的公司债券。