碧桂园服务拟配售1.4亿新股融资104.88亿港元

5月25日早间，碧桂园服务控股有限公司发布公告称，有条件同意委任配售代理，而配售代理有条件同意担任公司的代理，并按全面包销基准促使承配人认购合共139,380,000股股份，价格为每股股份75.25港元。

观点地产新媒体于公告获悉，截至公告日，配售股份占公司的已发行股本约4.55%;及经发行配售股份而扩大的公司已发行股本约4.35%。

假设所有配售股份将根据配售事项发行，配售事项的所得款项总额及所得款项净额(扣除配售佣金和其他相关开支及专业费用後)估计分别为约104.883亿港元及约104.241亿港元。每股配售股份的净价估计为约74.79港元。

公告显示，于2021年5月24日，碧桂园与配售代理就配售事项订立配售协议。同时，将向联交所申请批准配售股份上市及买卖。

碧桂园服务表示，董事认为，配售事项是为本公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础的良机。董事认为，配售事项将加强本集团的财务状况及流动性，并为本集团提供资金用作营运资金和未来发展，无需产生利息成本。

同时称，公司从配售事项获得的所得款项净额拟用作与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目投资，商业管理服务、资产管理服务、生活服务类等新业务的拓展，及公司营运资金及企业一般用途。

另据观点地产新媒体此前报道，碧桂园服务考虑委聘UBS、中金公司及摩根士丹利为有关建议债券发行的经办人。建议债券发行的条款(包括规模、发行价及其他条款)将透过将进行的入标定价程序厘定。待建议债券发行的条款落实后，经办人将就建议债券发行与发行人及碧桂园服务订立协议。