融创中国和融创服务将配售9.52亿美元股份

11月14日，融创中国控股有限公司发布公告，公司将配售现有股份及认购新股及配售现有融创服务股份。

据观点地产新媒体了解，于11月13日，融创中国、卖方(融创国际投资控股有限公司)、Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(作为联席账簿管理人)订立一份配售及认购协议，据此，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约7.19%，及经认购事项扩大后融创中国已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元，折合约6.53亿美元。

另外，于11月13日，融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议，据此，配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元，折合约2.99亿美元。

据此，配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元。

此外，融创中国表示，出于对本集团的长远信心和长期支持，公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元提供给本集团使用(无息借款形式)，以支持本集团经营发展。

该公告还称，由于配售及认购协议的完成须待多项条件达成后方始作实，配售事项及/或认购事项未必一定会完成。融创服务股份配售事项的完成亦须待多项条件达成后方告完成，因此未必一定会发生。股东及有意投资者于买卖本公司证券时务须审慎行事。

据观点地产新媒体此前报道，11月7日，融创服务与融创中国订立收购协议，据此，融创服务须通过收购目标公司100%权益的方式将融创中国商管轻资产运营板块整合至公司，代价为人民币18亿元。收购事项完成后，目标公司将成为融创服务的间接全资附属公司。于同日，融创服务与融创中国订立商业管理服务框架协议。据此，融创服务同意于2021年11月7日至2041年11月6日止20年期间向融创集团成员公司提供商业管理服务。