历史重演？房子与车子关系逆转，破掉钢筋水泥依赖，改变从此开始

新年新气象，前两天去逛街，商场里人来人往，想起这一年过的飞快，我有点“起猛了”的恍惚。

一个变化很有意思，我们这的几个商场，一楼跟开车展似的，油车混动纯电啥都有，看车买车的围成一圈，好不热闹。

从商场出来，又看到旁边的售楼部和中介门店，肉眼可见的萧条。

想起前些年棚改大涨，门庭若市，卖房的一个个西装革履倍儿精神，更是恍如隔世。

车子、房子、票子，国人一生为之奔波的三样东西，这两年出现了不小的变化。

省着花票子的人多了，聊房子买房子的变少了，聊车的看车的变多了。

反映到各行各业，我们看到：地产上下游的建材、家具家电装修表现一般，但汽车、彩票、演唱会、咖啡茶饮这些享乐型消费火热。

彩票去年销售额突破5800亿，创出历史新高。演唱会一年规模900多亿，比2019年增长了近70%。咖啡茶饮零食店到处都是，汽车换购增购需求也被点燃。

“今朝有酒今朝醉”的氛围下，自然催生了车市和楼市的“跷跷板”效应。

去年，全国300城土地成交建面创出近十年最低。如果对比2021年，商品房销售面积降了30%，销售额降了31%。

乘联会的报告里说，正是因为投资购房的热情减退，才造就了“楼市低，车市兴”。

去年，乘用车卖了2162万辆，逆势增长5.2%。

自主车杀疯了，1-11月中国品牌市占率达到55.8%。

扭头看合资，日系从2020年的24.1%降到了17.6%，德系从25.5%降到了21.4%;美系降到了8.5%。

至于韩系和法系嘛。。。算了就不说了。

卷的也是越来越凶了：新车一辆接一辆，价格战，背后搞偷袭，互相拆台。车圈的话题、流量、打法下限，大有赶超数码圈之势。

车与房的关系逆转，本质上，是房地产的金融属性持续压缩，增长更多由制造业和出口拉动。

以前的房地产，挤占了多少宝贵的金融资源?

信达证券的测算，在2021年末，房地产与发债城投平台有关的信贷、非标、债券规模达到了115.4万亿。

这两年房子不好卖之后呢?

东北证券有个研究，从2019年到2023年中，信贷结构已经翻江倒海。工业相关信贷增速从5%上升至30%以上，而地产相关的信贷增速，从2019年的15%左右，现在已经快降到0增速了。

我听过很多人说，地产是周期之母，涉及产业链太广，楼市要是起不来，大家的饭碗都不稳，必须下猛药去救。

高水平的扯犊子是这样的，论据是客观的，论点是主观的。前半句是对的，后半句是错的，半真半假。

这一类观点的误区在哪呢?

地产依赖症是不假，但产业结构的调整，更像是按下葫芦浮起瓢，在渲染“地产去金融化”副作用同时，不能只字不提信贷正在向制造业和服务业流动。

一代补丁一代神，版本迭代了啊家人们。

新版本的更新速度可能有点慢，也会让习惯赚投机快钱的人感到痛苦。但这也是制造业替代房地产，并通过出口“向外卷”的过程。

有人说，外面的世界乱套了，外需指定不行，还列出去年出口同比增速转负当证据。

不对，不对。

虽然我们的出口没有21年和22年那么猛，但2023年11月的出口，还是比2019年同期高出了36%。最近四年，中国出口的平均年增速高达8%。

8%是什么概念?在房价突飞猛进的2015-2019年，出口平均年增速只有2%。

所以你看现在这形势：

房下去了，车起来了。

地产下去了，制造业和出口起来了。

说“一鲸落万物生”是不准确的，应该说是“万物从此有可能生”。

有人说出口没有地产贡献的就业岗位多。

这又是一个误解。

房地产拉动的就业，把地产从业+建筑业+关联行业都算上，大概7000万人左右。

银河证券的测算，出口拉动的就业达到了1.2亿，增速每提高一个百分点，就能带动27万人就业。

出口是就业的“定海神针”，其中，汽车出口又承载了“全村的希望”。

我们把出口结构拆解，机电产品占到了六成以上。

其中，最能打的就是汽车。

海关总署的数据，2023年前11个月，汽车出口额达到了6529.2亿，增长79.6%。

对比机电产品的其他分项，手机出口只有3%的增速，自动数据处理设备降幅17.2%，汽车简直亮瞎眼。

乘联会说，2023年中国汽车出口会达到惊人的520万台，两年时间连超德日，成为世界第一大汽车出口国。

聊到这，逻辑就很清晰了：享乐消费增加——房子与车子的关系逆转——金融资源向制造业流动——出口拉动就业——其中汽车增长最猛。

中国自主品牌出海大军里，有不少优等生。

像比亚迪，去年海外卖了20多万辆，称得上新能源出口的大哥。奇瑞一年就出口了93.7万辆，现在出口量占总销量比重快一半了。

还有领克，单车成交均价超过17万，已经在海外形成品牌溢价，触角也从欧洲延伸到了中东和东南亚。

那么问题来了：中国汽车出海，都卖哪去了?世界这么大，哪里才是出海的“新大陆”?

咱们挨个捋一捋。

大鹅的市场是彻底拿下了，10个月时间，对俄罗斯出口达到了73.6万辆，同比暴增近5倍，占出口总量的六分之一。

20多家国际车企撤离后的肥缺真香，中国车在大鹅市占率已经超过50%。

但这也意味着，24年的增速肯定不会像23年那么夸张，加上大鹅特殊的战时经济，物价高涨加上劳动力短缺，有调查说半数以上俄罗斯人无力买基本生活用品，中国车在一年卖到80万辆后，想再提升数量和溢价，难度有点大。

西欧的比利时，英国，西班牙卖的也不少，都在10万-20万辆之间，都能排到前10。

但有个现象要格外注意，11月份比利时销量同比降了56%，英国降了8%，西班牙降了46%，意大利降了3%，全都在降!

为啥?

欧洲人翻脸比翻书还快，又是反补贴调查，又要重新定义积分补贴标准，紧跟着11月对西欧汽车出口就下来了，这不是巧合。

东南亚也挺强，但只有泰国的体量能挤进前10。

东南亚怎么说呢，朋友跟我聊天说文化宗教挺割裂的，老是有各种势力分崩离析的感觉，加上是日系车的老窝，蛋糕不小，啃下来的难度也不小。

其他地区，非洲和南美购买力还是不行，今年汽车出口降幅都在10%以上，北美主要靠墨西哥贡献。

把中国车卖的好的地方翻一遍，有的地方消费力差，有的地方开始露出獠牙，有的地方壁垒太高，各有各的问题，能做到世界第一着实不容易。

把地缘、消费力、壁垒、人口都考虑进去，汽车出海最大的亮点应该是中东，尤其是沙特和阿联酋。

去年11个月出口沙特近20万辆车，排到了前五，阿联酋22年增速翻了近3倍，23年增速70%以上，卖了将近14万辆。

中东这地方一直感觉挺神秘，但和俄罗斯、西欧、东南亚比起来，有独特的优势。

地缘角度看，中东是两洋三洲五海之地，战略位置极其重要。

咱们聊的中东，主要指的是海湾国家。

前些年，总觉着净是戴白头巾的，社会风气保守，产业匮乏落后，脑补的都是沙漠和骆驼。

但这些年不一样了，海湾国家经历了领导层的新旧更替后，沙特、阿联酋、卡塔尔，每个国家几乎都推出了自己版本的10~15年愿景计划。

跟去过中东的朋友聊过，这几年的变化，很有点像我们“改革开放时光机”的感觉。

像沙特一边对内推进世俗化，一边对外开放准入的签证，利雅得的办公室租金已经涨了好几倍。

像阿联酋的自贸区，没有关税和增值税，水电的成本也很低，还能应对欧美的反倾销和反补贴调查。

而且还齐刷刷的“向东看”，央行前不久刚和沙特阿联酋签了货币互换协议，两边的招商互动越来越频繁，调查说中国已经成了“阿拉伯世界最受欢迎国”。

一边是资源国，另一边是工业国。你缺产业，我缺能源。

就有种什么感觉呢，中东好像是睡时间太久，突然迷糊过来了。

这世界上的事其实不复杂， 只要不折腾，一门心思“搞钱”，结果就不会太差。

中东市场的先天条件，简直是得天独厚。

海湾六国人均GDP都在两万美元以上，城市化率超过90%，互联网普及率也在90%以上。

有钱就算了，人口结构还年轻，沙特65岁以上人口只有3.5%。

海湾六国每年新车销售量就超过100万辆，大哥们不缺钱，缺的是值得花钱的好产品。这是天然适合汽车出海生长的土壤。

这也能解释，为什么日系和韩系格外看重中东。

《中国汽车报》的数据，2023上半年，光一个丰田就占沙特市场的30%以上，实打实的遥遥领先，现代+起亚在20%左右。

现在，中国品牌汽车在沙特、巴林、阿曼的市占率都超过了10%，以后想在中东扎根，必须要有点真本事，才能生存下去。

如果抱着“去国外能卖一辆是一辆"的赚快钱思维，除了打价格战别的啥都不会，那来的快去的也快。

以前不是没有教训，当年中国摩托车一度在越南市占率超过80%，然后就开始了熟悉的内斗。

降价降到亏本?那就降质量甚至假冒伪劣，车子全靠组装，组装后“要铃木就贴铃木标，要雅马哈就贴雅马哈标”，最后中国摩托车的形象和信任度全线崩盘。

同样的道理，前些年中国车在中东口碑很差，当地人说“超过1万美元的购车预算都不愿意买中国车”。

为啥?

没有针对炎热的气候改造，就是把车拉过去卖掉，空调制冷不行，新车质量不行，售后也不行，卡塔尔一年才卖几百辆中国车。

为什么咱们老是拿日韩汽车出海举例，不是说出口数量多，就能变成汽车强国了。

日本全球拥有178个汽车生产工厂、62个零部件工厂，用几十年积累下省油、耐用、二手车残值率高的口碑，用几十年形成集采购、设计、生产、销售、售后于一体的完整价值链。

这世界没那么多弯道超车，我们老说：很多时候，慢才是快。

再往大里说，就像一带一路战略，不知不觉已经走过了10个年头，从亚欧大陆，延伸到非洲和拉美。

这10年，中阿之间的贸易额已经超过4300亿美元，比10年前翻了一倍，中阿双向直接投资存量超过300亿美元，比10年前增长近3倍。

这10年，正是中国汽车出口变成世界第一的10年，中国车在中东爆发，这当然不是巧合。

也是中国汽车“大航海时代”的路线图：“汽车出海——发现新大陆——带动对外投资和出口——拉动制造业外卷。”

老有朋友问我：为什么彩票文娱咖啡这些享乐消费盛行?怎么才能破掉越来越卷的循环?

我觉得是越来越多的人活明白了，都想破掉钢筋水泥的依赖。

而产业升级，不是一朝一夕的事，甚至要付出十年乃至数十年，几代人的努力。

但要是不走这条路，还玩以前“反复刺激、药效递减”那一套，路只会越走越窄。

看日本汽车出海，奉行一个策略：“把核心技术留在国内，把非核心技术研发移至海外”。保持本国的技术优势，以低价返销日本或直接向第三国出口。

世界500强中，日本有60%以上都是汽车和配套企业，汽车为日本提供了530万个就业岗位，占劳动力总量的10%，哪怕最普通的一线岗位也能达到近400万日元，这是日本抵御20年衰退的重要途径。

别人定了规则，你只能适应规则，除非你强大到可以重新制定规则。

用海外堆砌的高技术壁垒，为本国提供更庞大的产业链，更多的就业，更高的收入，再用转移支付惠及所有居民。

从这个意义上来说，中国车卖到亚非拉，卖到富得流油的地方，卖到欧美大本营，这是中国汽车出海的“大航海时代”的开端，也是类似上世纪欧美日韩一样“天与弗取，反受其咎”的机遇。