蜂巢能源杨红新：全行业产能过剩，电池价格下降将加速行业洗牌

新能源车市的激烈竞争态势正在传导至上游产业链，这其中就包括占比整车成本三四成的动力电池。

“今年全行业产能过剩，锂电产能利用率下降46%，锂电市场增速从60%下降至33%，动力电池价格也下降了40%。”12月12日，在第四届电池日上，动力电池公司蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，价格下降有利于终端消费者，让市场快速扩大，但也对企业短期经营带来很大挑战。

杨红新举例称，不久前在深圳参加高工锂电的闭门会议，绝大部分上市公司的老总都提到“增收不增利”，销售量增长，收入却在下滑，这是行业能否更持久走下去的关键。有数据统计前三季度锂电上市公司营收增速，从去年同期的96%下降至12%，“今年这么卷的一年，行业已进入周期性调整”。

对于未来行业趋势，杨红新援引行业数据判断称，明年一季度行业供需矛盾将筑底，有望迎来拐点，一季度预计环比降20%，二季度需求逐步抬升，恢复高速增长，与此同时，到2030年，电池包平均下降到0.4元/Wh，今年则为0.76元/Wh，电池价格持续下降将加速行业洗牌期。

此前，作为三线电池企业，捷威动力下属天津工厂已出现停产困境。中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬近期撰文称，虽然我国动力电池产能利用率将从去年的51.6%，降至今年的41%，但考虑到未真正开工建设、储能和出口电池增速，以及未来几年内动力电池工艺路线不会有大的变化等因素，已建产能不会形成浪费，“目前产能并没有失控。”

上述机构数据显示，2023年前11月，蜂巢能源累积装机量为7.18GWh，市占率为2.11%，在行业排名第七位。这一成绩与头部两强宁德时代和比亚迪相比，差距依旧明显，二者分别占比42.29%、27.97%。不过，在PHEV这一细分领域，蜂巢能源10月份装机量已跻身行业前三。

作为脱胎于长城汽车内部的动力电池事业部，这位后起之秀目前正处于科创板上市节奏中。

当降本压力传导至动力电池领域，蜂巢能源提出 “领蜂2024”战略， 涵盖产品、服务和AI智能制造。

根据其2024年核心经营目标，国内战略客户要新增超过11家，海外客户新增超过6个，新车型导入超过40款。与此同时，制造成本和采购成本则要分别下降40%、20%，全新+爬坡产线占比将从63%下降至14%。

2023年，蜂巢能源新增了宝马、上汽通用五菱和协鑫等战略级客户。此前，36氪报道称，蜂巢能源已经获得宝马集团欧洲区近90 GWh的电池订单，如果以每瓦时0.6元的价格估算，该订单价值达到540亿元。此次供应给宝马的为蜂巢能源主打的大单品——短刀电芯，这些电芯将在宝马新一代平台的纯电车型上使用。

在电池日上，杨红新对上述订单予以确认：“我们和宝马的合作不止于此，比大家看到的还要更多、更大、更全面，找到合适的时机我们会向大家展示出我们全面合作的愿景。”

在产品布局方面，明年，蜂巢能源将针对纯电BEV、插电混动PHEV、商用车和储能不同细分市场推出“全域短刀，全面进化”战略，并在乘用车领域全球首推全系短刀快充迭代升级产品，覆盖2.2C到5C全场景应用。

当下，凭借着更高的续航里程等优势，插电混动PHEV产品愈发成为市场主流。中国汽车工业协会数据显示，2023年前三季度，插混车型的销量为180.7万辆，同比增长83%，而纯电动车型的同期销量为446.8万辆，同比增速为24.9%。

油电同价大势下，PHEV是与燃油车正面交锋的主战场，有数据预测，未来三年PHEV在新能源汽车销量的份额有望接近50%。

“短刀与快充的结合，能更好地解决插混及纯电车型对于电池的性能要求。”杨红新介绍，在纯电车型高压化趋势下，电芯容量将向100-150Ah演化，蜂巢能源此次发布了“第二代混动电芯”，将旗下PHEV市场的热销大单品62Ah、90Ah、117Ah全系升级成2.2C快充，并在实现快充升级的同时“加速不加价”，另外还推出三款首发新品，满足45KWh-65KWh配置的B级、C级SUV及MPV混动车型需求。